巨根ペニクリのニューハーフ・君野ここが兜合わせと男のツボを知り尽くしたジュボフェラで口内発射させる！！

ニューハーフ・滝川ジュリア、姫嶋杏奈のフル勃起ぺニクリを痴女お姉様たち・今井ゆあ、木下寧々が焦らしまくってアナルイキさせる！夢野あいだ監督です。

巨根ぺニクリのニューハーフＪＫ・橘芹那がベロチューや高速手コキでメロメロにして大量射精させる！

美人ニューハーフ・南野みなみがＭ男の前立腺を巨根ぺニクリでガン突きする逆アナルファック！ラストは腰振りまくりながらの手コキで強制射精させる！

ニューハーフたち・志穂美カノン、神咲美優のペニクリを連続寸止めで弄んで大量射精させる痴女たち・みおり舞、葵千恵。夢野あいだ監督作品です。

早朝からラブラブ兜合わせでぺニクリを擦り付けてくる痴女ニューハーフ・天音エミルとの同棲生活！

巨根ぺニクリの痴女ニューハーフ・橘芹那が唾液まみれの寸止め手コキでＭ男虐め！

セーラー服コスプレの痴女ニューハーフ・橘芹那が淫語手コキで強制射精させる！可愛い顔して巨根ぺニクリが堪りません！

コスプレニューハーフポリス・黒瀬ララが痴女責め罵倒手コキで強制射精させる！その他にもバニーガール、競泳水着、ナース、ボディコン等のコスプレをしてくれます。

男装ニューハーフ・愛川ななみが女装Ｍ男とガチガチに勃起したペニクリ兜合わせ＆痴女責めセックス！

美少女のような女装子・REONAがＡＶデビュー！ペニクリ弄られまくり、アナルセックス初体験！

ふたなりブルマ痴女ＪＫたち・川村まや、成海うるみがペニクリを兜合わせ＆手コキで大量射精する！

スクール水着の女装子・浅川南にペニクリ兜合わせから逆アナルで犯される！最後はアナルに突っ込んで犯し返して大量射精させます。

コスプレ女装子・ありさが巨根ぺニクリでの逆アナルファックでＭ男を激ピストン！徹底的にアナルを犯してきます。

ペニクリをＭ男のアナルにねじ込んで犯す痴女ニューハーフたち・琥珀さやか、愛咲えりな、彩乃彩、さくら純、水元蘭。